5月14日，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》（Coatings Industry）杂志联合中国涂界网（www.itujie.com.cn）发布了中国涂料行业集中度指数，2014年度仅为12.96%。据悉，这在我国涂料行业尚属首次。

行业集中度指数又称“行业集中率”是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额（产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等）的总和。计算公式为：

业内人士和研究专家通常以CR4（即行业内前四位品牌市场份额之和）或CR8两项数据来计算市场集中度的高低。CR4或CR8越大，说明这一行业的集中度越高，市场竞争越趋向于垄断；反之，集中度越低，市场竞争越趋向于竞争。

集中度是衡量行业市场结构的一个重要指标。市场集中度反映出行业内垄断及竞争状况，是分析竞争行业环境和发展阶段一项重要指标。

根据《涂界》杂志发布的“2015年中国涂料企业50强排行榜”显示，50强榜单前8位企业累计销售收入为501.33亿元。2014年，我国涂料销售收入为3867.59亿元。按照行业集中度指数计算，2014年我国涂料行业集中度指数CR8=501.33/3867.59=12.96%。

根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8≥40）和竞争型（CR8＜40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8＜70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20%≤CR8＜40%）和分散竞争型（CR8＜20%）。（如下图）

根据J.S.贝恩的市场结构分类方法，可以得出我国涂料产业市场结构和市场集中度。整体上来说，我国的涂料产业市场处于分散竞争型市场结构，整个涂料产业市场集中度非常低，一直处于低凝聚力、高竞争力，产业呈现“小、多、散、弱”的特点。

涂界企业市场研究部认为，从一般理论来看，市场集中度越低，则表明该产业越是一个趋于竞争性的产业，因而该产业利润率也就越低；反之，如果市场集中度越高，则表明该产业越是一个趋于垄断性的产业，因而该产业利润率也就越高。利润率的提高可以直接或间接的正面影响产业竞争力。除垄断外的市场结构下，提高产业集中度可以增加技术创新、降低成本、减少不确定性优势，进而提高该产业的竞争力。

日前，由中国《涂界》杂志公布的世界涂料企业100强排名中，我国有24家（含香港、台湾省）上榜，综合销售额为62.91亿美元，占100强总销售额的5.99%。相比之下，上榜的16家美国涂料企业销售额总量占100强涂料总量的43.70%。由此看以看出，我国涂料企业呈现出多而小的特点。

2014年我国涂料前10强企业（按销售收入排名）分别是立邦中国、阿克苏诺贝尔中国、PPG中国、巴斯夫上海、威士伯中国、嘉宝莉、佐敦中国、艾仕得中国、湘江涂料、华谊精化。按综合销售收入排名的前十名企业收入总和为554.12亿元，占全国销售收入比例为14.33%。

我国涂料产业经过一个快速发展时期具有了一定的规模。近年来我国涂料在国际市场上难以形成很强的竞争力，如何保持涂料产业的健康持续发展是亟待解决的问题。涂料行业良好的内部结构和适宜的集中度，直接关系到整个行业的综合竞争能力和持续稳步的发展能力。

涂界企业市场研究部认为，目前处于低产业集中度行业中的企业，一般依靠价格战、资源战和人海战进行恶性竞争，在营销方法和手段、品牌诉求、品牌传播及终端促销上都出现了严重的同质化，削弱了企业的盈利能力。在产业发展过程中，成熟的市场必将是较高的合理的产业集中度水平。当然，过高的产业集中度也将影响市场的正常发展，产生垄断市场结构，不利于整个社会经济效率。我国涂料市场结构类型的特点是企业数目多、规模小，整个涂料产业的规模水平较低。较低的产业集中度容易引起过度竞争，导致涂料企业利润率低，不利于我国涂料产业的健康发展。

应该看到，中国涂料产业集中度与全球产业集中度的差别，提高我国涂料的产业集中度，向全球涂料市场结构靠拢，增强涂料行业内优质涂料企业的竞争力，整合产业内资质不一的涂料企业，优化整个行业的技术及规模水平，逐渐调整涂料市场结构，使之达到较高的市场效率。按照贝恩分类标准及其测定认为，涂料市场因属于高集中寡占型，以此为标准的中国涂料市场产业集中度还有待提高。

我国涂料业在国内和国外的双重竞争压力下逐步发展，市场结构也一步一步趋于稳定。基于我国涂料行业的发展状况和国外涂料行业发展的历史和经验，涂界企业市场研究部对于我国涂料企业市场结构的未来的发展做出猜测：在未来20年内，我国涂料行业的市场集中度将会进一步提高，会形成明显的企业阶梯。立邦中国以高端产品和规模化、服务化战略在国内处于领先位置，而阿克苏诺贝尔、PPG以其良好的业务互补群与立邦中国相抗衡。而嘉宝莉、华谊精化、湘江涂料、巴德士、展辰等企业依靠其区域或细分领域优势，在某一地区有明显的竞争优势，也能有较好的发展，但空间不大。外资的巴斯夫、威士伯、艾仕得、佐敦、海虹老人、中涂化工等品牌以其良好的信誉和优质的产品也逐渐会占领一些市场份额。而其他相对较小的企业如果没有好的发展方向，市场份额会逐渐萎缩直至被其他的企业兼并。

总的来说，虽然与国外相比我国涂料制造业的市场集中度较低，但我国涂料业正沿着良好的方向发展，市场结构会趋于稳定，集中度也会有很大的提高。为了提高涂料产业集中度，我们可以采取多种有效举措：比如调整产品结构，加深产品差别化；提高管理水品，通过产业价值链整合与创新制胜；同时，我国政府应采取政策性引导及扶持，鼓励大型涂料企业通过并购、控股、参股、合作、联营等方式与其他涂料企业相结合，进行集团化、规模化、一体化运营。通过资产重组来发挥大型涂料企业的资金、技术、品牌和服务优势，盘活中小型企业的资产，促使产业内资源向具有竞争优势的企业集中，提高市场集中度，优化行业组织结构，进一步提升涂料业竞争力。

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