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2018年世界涂料100强企业榜单发布,中国企业表现尤为突出

2018年07月17日 浏览量: 评论(0) 来源: 中国涂界网 作者: 李思豪
摘要:7月16日,中国涂料首家财经媒体《涂界》发布2018年世界涂料100强企业排行榜。该排行榜是衡量全球大型涂料公司的权威榜单,由《涂界》每年发布一次,这是涂界连续第四年发布此榜单。

7月16日,中国涂料首家财经媒体《涂界》(《Coatings Industry》)发布2018年世界涂料100强企业排行榜(Global Top 100 Paint Companies)。该排行榜是衡量全球大型涂料公司的权威榜单,由《涂界》每年发布一次,这是涂界连续第四年发布此榜单。

《涂界》每年对全球涂料制造企业的前一年销售收入进行评估,并对全球100家涂料生产企业进行排名。今年的数据来源于制造商调查、年度报告、媒体报道等,时间年限为2017年度(部分企业截止时间为2018年3月31日)。

上榜企业占全球份额54.95%

榜单显示,美国PPG连续四年排名第一位,2017年销售收入达147.5亿美元。前三阵营中的其它两家为美国宣伟、荷兰阿克苏诺贝尔。排名第四至十位的公司依次为立邦、立帕麦、巴斯夫、艾仕得、关西涂料、亚洲涂料、马斯科。

去年,并购使得榜单排名发生了变化。得益于收购长润发、邓恩涂料,立邦去年业绩大增,排名较去年上升一位,而立帕麦则排名下滑一位;得益于收购凯密特尔,巴斯夫去年业绩大增,排名较往年上升了一位;

此外,宣伟完成收购威士伯后,宣伟去年业绩大增,但威士伯从本年度开始淡出榜单;因威士伯淡出榜单,其他企业排名均上升,而美国马斯科(百色熊)则首次上榜。

从经营收入来看,今年世界100强企业累计销售收入达到了1060.01亿美元,较去年上涨了4.25%。今年上榜公司的年营收门槛为1.221亿美元,较去年下滑了8.06%。


上榜企业占全球销售收入比例

数据显示,2017年全球涂料总产量达到7144万吨,销售收入约1929亿美元,今年世界100强企业累计销售收入占全球总营业收入的54.95%,较去年上升了4个百分点。


10强企业占榜单总销售收入比例

从销售收入来看,今年世界前10强涂料企业销售总收入达到659.079亿美元,同比增长5.592%;占全球总销售收入的34.12%(去年为31.34%),占今年榜单总销售收入的62.18%(去年为61.50%),两项指标均有所上升。

中国企业表现尤为突出

今年,中国涂料企业表现尤为突出。中国(含港台)共有25家涂料企业入围榜单,排名前五位的中国企业分别为湘江涂料(第25位)、东方雨虹(第31位)、嘉宝莉(第34位)、巴德士(第43位)、三棵树(第44位),也是跻身世界前50强的中国企业。

企业名称

2017年销售收入

2018年世界排名

较往年排名

湘江涂料

7.016亿美元

25

上升3

东方雨虹

5.372亿美元

31

上升22

嘉宝莉

5.021亿美元

34

上升4

巴德士

4.108亿美元

43

上升3

三棵树

4.009亿美元

44

上升15

展辰集团

2.911亿美元

52

上升15

大宝化工

2.557亿美元

64

上升5

晨阳集团

2.431亿美元

69

上升8

亚士创能

2.074亿美元

74

上升21

华谊精化

1.242亿美元

99

下降13


值得关注的是,东方雨虹、三棵树、展辰集团、亚士创能排名大幅增长,分别较往年上升了22位、15位、15位、21位;此外,湘江涂料、嘉宝莉、巴德士、大宝化工、晨阳集团排名分别上升了3位、4位、3位、5位、8位;德威涂料首次入围榜单,以2.696亿美元位居第58位;华谊精化今年仅位居第99位,排名较往年下降了13位。

从榜单来看,中国不仅上榜企业数量最多,而且绝大部分企业排名都大幅上升。中国上榜企业累计销售收入63.806亿美元,占榜单总收入的6.019%,平均每家企业销售收入为2.552亿美元,较往年提高了0.244亿美元。

不过,从整体实力来看,中国上榜企业却并不强。美国上榜企业数量13家,累计销售收入高达424.086亿美元,平均每家企业销售收入为32.622亿美元。其中,美国平均每家企业的销售收入是中国的约13倍。

 

2018年世界涂料100强企业排行榜区域分布情况(单位:亿美元)

国家

数量(家)

累计销售额

占比

平均销售额

中国

25

63.806亿美元

6.019%

2.552亿美元/

德国

15

117.749亿美元

11.108%

7.850亿美元/

美国

13

424.086亿美元

40.008%

32.622亿美元/

日本

12

126.429亿美元

11.927%

10.536亿美元/

韩国

5

29.517亿美元

2.785%

5.903亿美元/

土耳其上榜企业数量3家;印度、丹麦、法国、加拿大、芬兰、意大利上榜企业数量各2家;荷兰、瑞士、挪威、澳大利亚、奥地利、约旦、泰国、菲律宾、哥伦比亚、埃及、以色列、葡萄牙、波兰、西班牙、巴西上榜企业数量各1家。

 

此外,德国上榜企业数量15家,累计销售收入为117.749亿美元,平均每家企业销售收入为7.850亿美元;日本上榜企业数量12家,累计销售收入126.429亿美元,平均每家企业销售收入为10.536亿美元;韩国上榜企业数量5家,累计销售收入29.517亿美元,平均每家企业销售收入为5.903亿美元。德国、日本、韩国平均每家企业销售收入均高于中国。

从整体来看,中国涂料工业依然处于“大而不强、大而不优”的尴尬境地,行业集中度十分低,而长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支撑产业增长和规模扩张的方式已不可持续,要摆脱这种局面,还有相当长的路要走。

不过,这也说明了中国涂料行业在较长时期内,还将处于一个较好的发展时期。因为,随着经济转型调整及环保政策压力加大,中小品牌将面临更大的生存压力,有一部分甚至会被淘汰出市场,而释放出的市场空间将被优秀企业所占据。

此外,随着行业集中度的加速上升,一些优秀企业的品牌效应也将加速显现,一些品牌退出所释放出的市场份额将成为优秀企业的增长点。因此,对于优秀的涂料企业而言,未来还将可以获得一个难得的发展机遇,并购扩张的空间巨大。

全球涂料并购将继续

去年,全球涂料发生了多起欲并购案,比如美国涂料巨头PPG连续三次向试图荷兰涂料巨头阿克苏诺贝尔发起收购要约,但均遭到拒绝;阿克苏诺贝尔试图与美国艾仕得合并,但最终没有成功;随后,日本立邦试图以1万亿日元(约合91亿美元)收购美国艾仕得,但也最终没有成功。

不过,2017年的全球涂料行业也成功实现了多项大中型并购案,比如美国宣伟以89.9亿美元收购了美国威士伯;立邦以6.08亿美元价格收购美国邓恩涂料全部股份,以及收购了中国领先的家具漆生产商长润发涂料;关西涂料以6亿美元收购Helios集团,等。

从数据反映来看,全球前10位涂料公司占全球份额仅为34.12%,意味着世界涂料市场产业整合并购还有很大空间,集中度还有待提高。可以预计,未来类似宣伟并购威士伯这样的巨头间并购还会发生,而大型企业收购中小型优质公司更加频繁。(涂界)

 

2018年世界涂料100强企业排行榜

排名 企业名称 国家/地区 2017年销售额(亿美元)
1 PPG IndustriesPPG工业) 美国 147.5
2 Sherwin-Williams(宣伟) 美国 119.162
3 AkzoNobel(阿克苏诺贝尔) 荷兰 114.774
4 Nippon(立邦) 日本 51.959
5 RPM(立帕麦) 美国 49.58
6 BASF(巴斯夫) 德国 47.39
7 Axalta(艾仕得) 美国 43.529
8 Kansai(关西涂料) 日本 37.759
9 Asian Paints(亚洲涂料) 印度 25.389
10 Masco(马斯科) 美国 22.05
11 Jotun(佐敦) 挪威 19.883
12 Sika(西卡) 瑞士 19.541
13 Hempel(海虹老人) 丹麦 16.454
14 KCC(金刚化工) 韩国 15.623
15 DAW(卡普乐尔) 德国 15.523
16 Carlisle(卡莱尔) 美国 14.272
17 Dulux Group(多乐士集团) 澳大利亚 13.031
18 Shawcor(肖可) 加拿大 8.762
19 Benjamin Moore(本杰明摩尔) 美国 8.482
20 Cromology(原拉法基) 法国 8.413
21 SKK(四国化研) 日本 8.406
22 Berger Paints(伯爵涂料) 印度 7.914
23 Chugoku (中涂油漆) 日本 7.795
24 STO Group(申得欧) 德国 7.089
25 XJ Paint(湘江集团) 中国 7.016
26 Tikkuril(迪古里拉) 芬兰 6.954
27 Beckers Group (贝格集团) 德国 6.735
28  ALTANA Group(阿尔塔纳集团) 德国 6.468
29 DNT(大日本) 日本 5.761
30 Brillux(巴厘岛化学) 德国 5.671
31 Oriental Yuhong(东方雨虹) 中国 5.372
32 Ennis-Flint(恩尼斯-弗林特) 美国 5.275
33 National Paints(国家涂料) 约旦 5.183
34 Carpoly Group(嘉宝莉集团) 中国 5.021
35 ARDEX Group(亚地斯集团) 德国 4.881
36 Meffert AG(梅菲特) 德国 4.836
37 TOA Group 泰国 4.812
38 Aegion 美国 4.561
39 Samhwa Paint(三和涂料) 韩国 4.556
40 Noroo(纳路) 韩国 4.478
41 Parex Group(派丽集团) 法国 4.176
42 Teknos Group(泰克诺斯) 芬兰 4.155
43 BADESE Group(巴德士集团) 中国 4.108
44 SKShu(三棵树) 中国 4.009
45 Mankiewicz(美凯维奇) 德国 4.001
46 Musashi(武藏) 日本 3.814
47 Tiger Coatings(老虎涂料) 奥地利 3.691
48 IVM Group 意大利 3.677
49 Betek Boya(彼泰克) 土耳其 3.475
50 Hemmelrath(海默拉特) 德国 3.472
51 Flugger Group(福乐阁) 丹麦 2.961
52 Zhanchen Group(展辰集团) 中国 2.911
53 Wörwag(沃尔瓦格) 德国 2.866
54 Pacific Paint Boysen(太平洋涂料) 菲律宾 2.848
55 Kelly-Moore(凯利摩尔) 美国 2.826
56 Pintuco(拼涂可) 哥伦比亚 2.766
57 J.W.OstendorfJ.W.奥斯顿道夫) 德国 2.734
58 Dowill(德威涂料) 中国 2.696
59 Blanco Group 美国 2.683
60 CIN Group(赛涅) 葡萄牙 2.627
61 Cloverdale Paint(克洛弗代尔) 加拿大 2.582
62 Yung Chi(永记造漆) 中国台湾 2.569
63 Lehua Group(乐化集团) 中国 2.561
64 Taiho Paint(大宝化工) 中国 2.557
65 Yasar(雅茨) 土耳其 2.543
66 Grebe Holding(格里比) 德国 2.519
67 Kangnam Jevisco(开喜爱) 韩国 2.485
68 Renner Herrmann(伦纳 赫尔曼) 巴西 2.472
69 ChenYang(晨阳集团) 中国 2.431
70 Vabc Group(维新集团) 中国 2.389
71 SKS Paint(三凯社) 韩国 2.375
72 Rock Paint(岩石涂料) 日本 2.293
72 Ace Paint 美国 2.153
73 Jiatai Group(佳泰集团) 中国 2.079
74 Asia-paint(亚士创能) 中国 2.074
75 Tambour(滚筒) 以色列 2.053
76 Whitfor(华福) 美国 2.013
77 Kikusui Chemical(菊水化学)  日本 1.946
79 Shinto(神东) 日本 1.923
80 Mäder Group 法国 1.856
81 Kapci(卡弛) 埃及 1.824
82 Daikin Paint(大金涂料) 日本 1.773
83 Clivia Group(君子兰集团) 中国 1.764
84 Frei Lacke 德国 1.708
85 Kuck Paint(固克涂料) 中国 1.644
86 Śnieżka 波兰 1.624
87 Goldfish Group(金鱼集团) 中国 1.565
88 QiLu Paint(齐鲁漆业) 中国 1.552
89 Yips Chemical(叶氏化工) 中国香港 1.550
90 Nihon tokushu toryo(特殊涂料) 日本 1.515
91 Natoco(耐涂可) 日本 1.485
92 Daoqum(大桥化工) 中国 1.453
93 Maydos(美涂士) 中国 1.419
94 Lanling(兰陵集团) 中国 1.329
95 Industrias Titan 西班牙 1.311
96 Kayalar Kimya 土耳其 1.276
97 China Paint(中漆集团) 中国 1.274
98 ICA Group 意大利 1.252
99 Shanghai Coatings(华谊精化) 中国 1.242
100 KNT(金力泰) 中国 1.221

 

说明:排名基于2017年涂料业务(不含胶粘剂、油墨、涂料原料及其他专业化学品等业务)的销售业绩,以美元结算;上榜公司的销售收入依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。

 

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