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2018中国涂料100强企业排行榜揭晓,占全国份额比例为34.61%

2018年07月30日 浏览量: 评论(0) 来源: 中国涂界网 作者: 涂界数据实验室
摘要:7月27日,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》正式发布“2018年中国涂料100强企业排行榜”。

榜单亮点

◎100家企业累计销售收入为1444.247亿元,占全国销售收入比例为34.61%。

◎销售收入超过100亿元仅有3家,30-50亿元之间为8家,20-30亿元之间为4家,10-20亿元之间有18家,5-10亿元之间有30家,5亿元以下为37家。

◎前10强企业中,外资企业(含港澳台)占据了7席,本土企业仅占3席,比去年多1席。

◎榜单中,派丽、宣伟、双虎、德威、美涂士等企业排名增幅较快;东方雨虹排名超嘉宝莉,并首次跻身前10强。

◎前10强企业累计营业收入为704.232亿元,占榜单总收入比例为48.76%,占全国比例为16.88%。

◎外资企业上榜数量达31家(含港澳台),累计营业收入为870.255亿元,占榜单总营业收入比例为60.41%。

◎本土企业上榜数量达69家,累计营业收入为573.992亿元,占榜单总营业收入比例为39.74%。

◎排名第一的立邦销售收入达到198.793亿元,而排名第100位的擎天材料,其营业收入为2.831亿元,约是立邦中国的1/70。
 


7月27日,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)正式发布“2018年中国涂料100强企业排行榜”。该榜单依据涂料生产企业2017年涂料业务营业收入进行排名。本年度榜单最低入围门槛为2.831亿元。

该排行榜的产生按照国际惯例,其排序规则与中国企业500强、《财富》世界500强排序标准完全一致,即按企业营业收入多少为依据(以集团为单位,集团下属多个企业的应合并其营业收入),以企业2017年营业收入指标作为最终排序指标,排出2018中国涂料100强企业名单。

 

上榜企业营收占全国比仅34.52%

中国涂料的市场容量前景广阔,下游的旺盛需求维持着涂料行业的增长势头。根据国家统计局统计数据显示,2017年我国涂料总产量达2036.4万吨,同比增长12.38%;主营业务收入达4172.89亿元,同比增长5%;利润总额约278.8亿元,同比下降11.6%。平均价格为2.049万元/吨。

榜单显示,立邦以198.793亿元营业收入蝉联榜首,这也是立邦连续第4年名列该榜单榜首;阿克苏诺贝尔、PPG分别以116.566亿元、114.932亿元的营业收入位居榜单第二、三位。湘江涂料、宣伟、巴斯夫、佐敦、东方雨虹、艾仕得、嘉宝莉则分别位居第4-10位。其中,东方雨虹排名超越嘉宝莉,并首次跻身榜单前10强。

从经营收入来看,2018年度上榜企业累计营业收入为1444.247亿元,同比增长8.85%,占全国涂料总营业收入的34.61%,同比增加4.377个百分点。其中,榜单前10强企业累计营业收入为704.232亿元,同比增长10.26%,占榜单总收入比例为48.76%,占全国比例为16.88%。

从企业规模分布来看,上榜企业在规模和数量上分布不平衡,企业间差距较大。销售收入超过100亿元的企业数量仅3家,在30-50亿元之间有8家,在20-30亿元之间的为4家,在10-20亿元之间的有18家,在5-10亿元之间的有30家,5亿元以下的为37家。(如下表及图)

分布区间

企业数量

累计收入(亿元)

收入占榜单比(%

100亿元

3

430.291

29.87%

30~50亿元

8

304.423

21.13%

20~30亿元

4

104.11

7.23%

10~20亿元

18

254.196

17.65%

5~10亿元

30

208.339

14.43%

5亿元

37

142.888

9.89%

累计

100

1444.247

100%

 

 

排名:54企业上升26家企业下滑

在排名位次的变化上,在100家公司中,今年上升最快的三家企业分别为派丽集团、宣伟、双虎涂料,增幅均超40位,其中:宣伟由去年排名第51位跃升至今年第5位,上升了46位,“主要是由于去年成功收购威士伯后,宣伟合并了威士伯、华润业绩,使得宣伟在华销售额大增。”

2018中国涂料100强企业排名最大增幅前十

增幅(位)

2018

排名

2017

排名

企业名称

2017营收亿元

47

15

62

派丽集团

23.638

46

5

51

宣伟

44.637

45

51

96

双虎涂料

6.523

36

18

54

德威涂料

17.615

34

48

82

光辉化工

6.936

20

27

47

贝科涂料

12.321

19

57

76

老虎涂料

5.718

19

76

95

万安实业

4.175

11

35

46

美涂士

9.276

11

63

74

晨光涂料

5.015

 

从企业增幅来看,今年共有54家企业排名上升,其中派丽集团、宣伟、双虎涂料、德威涂料、光辉化工、贝科涂料、老虎涂料、万安实业、美涂士、晨光涂料位居最大增速前十,增幅分别为47、46、45、36、34、20、19、19、11、11位。

从跌幅企业来看,今年共有26家企业排名下滑,其中:紫荆花涂料由去年排名第20位下滑至今年的第33位,华谊精化由去年排名第28位下滑至今年的第40位,卡秀堡辉由去年排名第53位下滑至今年的第64位,海隆石油由去年排名第59位下滑至今年的第93位;此外,还有多家企业排名不变。

榜单显示,华豹涂料、天鹅涂料、睿智环保、华特集团、圣光化工、华彩新材、千江高新、松井新材、桑瑞斯等涂料企业为新入围企业。

 

国内外企业差距较大

从企业对比来看,排名第1位的立邦,2017年营业收入达198.793亿元;而排名第100位的擎天材料,2017年营业收入为2.831亿元。对比来看,立邦的营业收入约是擎天材料的70倍多。

榜单显示,前10强企业中,外资企业占据了7席,本土企业仅占3席,较去年多了1席。此外,企业间的收入差距较大,本土企业排名靠前的湘江涂料2017年营业收入为45.847亿元,与立邦营收相差152.946亿元。

从经营收入来看,外资企业上榜数量达31家(含港澳台),累计营业收入为870.255亿元,占榜单总营业收入比例为60.26%,占全国总营业收入比例为20.85%;中国本土企业69家,累计营业收入为573.992亿元,占榜单比例为39.74%,占全国比例为13.76%。对比来看,外资企业表现强势。(如下表)

2018中国涂料100强企业排行榜中外企业对比

 

上榜数量

累计销售总额

占榜单比

平均销售收入

本土企业

69

573.992亿元

39.74%

8.319亿元

外资企业

31

870.255亿元

60.26%

28.073亿元

 

上榜企业地域分布不均

从总部所在地分布来看,广东地区上榜企业数量为22家,上海市21家,江苏省13家,中国香港8家,浙江省6家,福建省5家,北京市4家,湖南省、天津市、山东省、河北省各3家,安徽省、中国台湾、湖北省各2家,陕西省、重庆市、甘肃省各1家。

从销售收入来看,广东22家企业累计销售收入为200.571亿元,占榜单总额比例为13.89%,平均每家企业销售收入为9.117亿元;上海21家企业累计销售收入为729.802亿元,占榜单总额比例为50.53%,平均每家企业销售收入为34.75亿元;江苏省13家企业累计销售收入为98.254亿元,占榜单总额比例为6.80%,平均每家企业销售收入为7.558亿元。(如下表)

地区

上榜数量

累计营业收入

占榜单比例

广东

22

200.571亿元

13.89%

上海市

21

729.802亿元

50.53%

江苏省

13

98.254亿元

6.80%

中国香港

8

66.403亿元

4.60%

浙江省

6

26.017亿元

1.80%

福建省

5

48.869亿元

3.38%

北京市

4

52.856亿元

3.66%

湖南省

3

51.539亿元

3.57%

天津市

3

31.491亿元

2.18%

山东省

3

30.793亿元

2.13%

河北省

3

30.701亿元

2.13%

安徽省

2

28.27亿元

1.96%

中国台湾

2

23.622亿元

1.64%

湖北省

2

12.11亿元

0.84%

陕西省

1

4.789亿元

0.31%

重庆市

1

4.479亿元

0.31%

甘肃

1

3.681亿元

0.25%

共计

100

1444.247亿元

100%

上海市虽然上榜企业数量较广东省少1家,但因跨国企业总部设在上海较多,且大部分是规模型企业,因此营业收入占榜单总营收远高于广东。此外,江苏省上榜企业数量虽有13家,但营业收入占榜单总营收比例仅为6.80%,说明规模型企业较少。

从总部所在地分布来看,广东省、上海市和江苏省上榜企业数量分别达到了22家、21家、13家,说明了优势企业主要还是集中在经济发达省市,比如广东省集聚了嘉宝莉、巴德士、大宝化工、展辰、君子兰、维新集团、美涂士、中华制漆、大桥化工等知名企业,而上海集聚了立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、巴斯夫、佐敦、艾仕得等外资巨头,江苏省聚集了金刚化工、兰陵化工、虎皇漆业等。另外,广东省以民族企业为主,上海以外资企业为主。


市场占有率普遍较低

从数据来看,立邦虽然一直稳稳占据中国涂料市场的龙头地位,市场份额每年都在不断增长,但2017年其市场占有率还是相对低下,仅为4.764%,较往年提高了0.674个百分点。不过从建筑涂料细分领域来看,立邦的市场占有率已超过18%。

此外,阿克苏诺贝尔、PPG在华市场份额均超过100亿元,但市场占有率分别也仅为2.793%、2.754%;而国内最大的民族涂料企业——湘江涂料的市场占有率也仅为1.099%。由此可以看出,我国涂料产业集中度非常低。

排名

企业名称

销售收入亿元

市场占有率(%

1

立邦

198.793

4.764%

2

阿克苏诺贝尔

116.566

2.793%

3

PPG

114.932

2.754%

4

湘江

45.847

1.099%

5

宣伟

44.637

1.070%

6

巴斯夫

43.371

1.039%

7

佐敦

38.237

0.916%

8

东方雨虹

35.106

0.841%

9

艾仕得

34.131

0.818%

10

嘉宝莉

32.612

0.782%

12

巴德士

28.849

0.691%

13

三棵树

26.195

0.628%

17

展辰

19.023

0.456%

榜单编制人黄长军分析指出,今年百强企业的整体实力不断增强,许多优秀企业排名上升。随着市场竞争日益激烈,再加上安全环保监管力度加大,一批中小型涂料企业被淘汰出局,而具有综合优势的规模型企业则获得了较好发展。

黄长军指出,2017年涂料行业落后产能淘汰速度加快,行业景气度明显提升。但新的百强企业销售额和体量都不能与重组后的跨国公司比肩,而且国内涂料市场高度分散,企业创新能力不足,未来发展仍然任重道远。

黄长军认为,涂料行业面临的形势发生了重要变化。首先,原材料价格大幅上涨,以及人力、运输、包装等综合成本上升,使得企业利润有所下滑,未来更多的增长应该体现在中高端以及技术、服务上。其次,在环保安全高压态势下,企业边际成本加大,不断有企业退出市场,以牺牲环境为代价获取回报的发展路子走到了尽头。最后,国内知识产权保护力度持续加大,以及市场竞争日益激烈,只有创新才是涂料行业企业发展的不竭动力。

“中国涂料100强企业排行榜”的发布,对于了解分析中国涂料产业经济发展趋势,把握发展规律,研究大中型涂料企业的发展特征,展示涂料产业经济发展成就起到了积极作用。此外,还将给涂料经销商选择代理品牌提供决策参考依据,以及为房地产、家具、汽车、船舶、家电、工业制造业等涂料下游应用行业,提供更为可靠的依据。

榜单的发布,是以数据化为其重要特点,用数据真实记录和见证中国涂料企业从小到大、快速发展的历程,为全社会客观认识涂料产业经济的作用和贡献提供了定量依据;同时也从另一个侧面反映了国内外经济环境、宏观经济政策对涂料产业经济发展的深远影响,为分析涂料产业经济发展水平及区域分布、产业结构、投资方向等,制定政策提供了基础数据的支撑。

与此同时,榜单的发布,也是了解和认识中国涂料产业和企业的重要渠道,不仅可以引导涂料企业自身的健康发展,也极大地促进了涂料产业区域经济的发展。榜单还可以为国家各级政府部门引导涂料产业及企业健康发展提供了数据基础,提出大型涂料企业发展的方向性问题。(涂界)

 

《涂界2018年中国涂料100强企业排行榜

排名

企业名称

中国总部所在地

2017营收亿元

1

立邦

中国上海

198.793

2

阿克苏诺贝尔

中国上海

116.566

3

PPG

中国上海

114.932

4

湘江涂料

湖南长沙

45.847

5

宣伟

中国上海

44.637

6

巴斯夫

中国上海

43.371

7

佐敦

中国上海

38.237

8

东方雨虹

北京

35.106

9

艾仕得

中国上海

34.131

10

嘉宝莉

广东江门

32.612

11

金刚化工

中国昆山

30.482

12

巴德士

广东中山

28.849

13

三棵树

福建莆田

26.195

14

艾伦塔斯

中国铜陵

25.428

15

派丽集团

中国上海

23.638

16

海虹老人

中国上海

19.377

17

展辰集团

广东深圳

19.023

18

德威涂料

天津

17.615

19

永记造漆

中国台湾

16.785

20

乐化集团

山东潍坊

16.729

21

大宝化工

中国东莞

16.709

22

晨阳集团

河北保定

15.857

23

维新集团

中国香港

15.609

24

佳泰集团

中国香港

13.584

25

亚士创能

上海

13.553

26

四国化研

中国上海

12.441

27

贝科涂料

中国上海

12.321

28

中涂化工

中国上海

11.831

29

君子兰

广东鹤山

11.527

30

固克涂料

福建厦门

10.743

31

金鱼集团

河北石家庄

10.225

32

齐鲁漆业

山东聊城

10.138

33

紫荆花涂料

中国香港

10.129

34

大桥化工

广东中山

9.492

35

美涂士

广东顺德

9.276

36

兰陵化工

江苏常州

8.682

37

武藏涂料

中国中山

8.557

38

中漆集团

中国香港

8.326

39

关西涂料

中国上海

8.262

40

华谊精化

上海

8.117

41

金力泰

上海

7.978

42

久诺建材

江苏常州

7.829

43

灯塔涂料

天津

7.718

44

仕全兴

北京

7.656

45

虎皇漆业

江苏无锡

7.468

46

中远海运国际

中国香港

7.429

47

西卡

中国广州

7.335

48

光辉化工

江苏常州

6.936

49

长兴材料

中国台湾

6.837

50

四方威凯

广东江门

6.716

51

双虎涂料

湖北武汉

6.523

52

富思特

北京

6.373

53

华豹涂料

天津

6.158

54

维凯集团

上海

6.018

55

兄弟路标

浙江长兴

5.854

56

中海油常州涂料

江苏常州

5.725

57

老虎涂料

中国江苏

5.718

58

天鹅涂料

湖北武汉

5.587

59

长江涂料

江苏南京

5.363

60

千叶松

广东惠州

5.192

61

百川涂料

广东佛山

5.142

62

天女制漆

浙江桐乡

5.057

63

晨光涂料

江苏常州

5.015

64

卡秀堡辉

中国香港

4.992

65

金高丽

广东肇庆

4.957

66

睿智环保

广东南海

4.871

67

雅图高新

广东江门

4.829

68

爱粤粉末

广东东莞

4.821

69

东来涂料

上海

4.814

70

宝塔山油漆

陕西西安

4.789

71

华特实业

浙江杭州

4.773

72

晨虹油漆

河北衡水

4.619

73

三峡油漆

重庆

4.479

74

信和新材

福建泉州

4.463

75

荣昌新材

江苏扬中

4.203

76

万安实业

福建漳州

4.175

77

合众化工

广东佛山

4.085

78

华光粉末

江苏常州

4.028

79

科顺防水

广东顺德

4.001

80

圣光化工

山东东营

3.926

81

申得欧

中国上海

3.891

82

汇龙涂料

广东鹤山

3.811

83

昊华化工

北京

3.721

84

西北永新

甘肃兰州

3.681

85

纳路涂料

中国上海

3.573

86

华彩新材

浙江杭州

3.562

87

冶建新材

江苏溧阳

3.554

88

荣泰科技

浙江嘉兴

3.543

89

飞凯材料

上海

3.321

90

鑫展旺

福建漳州

3.293

91

吉人高新

江苏苏州

3.251

92

大桥油漆

浙江杭州

3.228

93

海隆石油

中国香港

3.208

94

万辉化工

中国香港

3.126

95

江门制漆

广东江门

2.977

96

千江高新

广东肇庆

2.958

97

松井新材

湖南长沙

2.856

98

 桑瑞斯

安徽马鞍山

2.842

99

飞鹿高新

湖南株洲

2.836

100

擎天材料

广东广州

2.831

 

 备注:

 

1、除上市公司按照规定披露销售数据外,其他私人持有的公司也大都通过相关渠道进行了数据披露,部分涂料企业主动进行对外披露,相关媒体对企业进行报道时披露数据,而对于少数私人持有的公司未公布销售数字,则由《涂界》进行准确估算。

 

2、榜单只统计涂料业务销售数据,不含胶粘剂、油墨、涂料原料等业务销售数据,但含保温装饰板、涂料关联业务(如涂装业务、辅料)等业务销售数据。

 

3、本排行榜覆盖范围在中国大陆及港澳台从事生产型的国内外涂料企业,销售数据含出口业务数据。

 

4、企业均以集团为单位,集团下属多个企业的合并其营业收入。

 

5、由于上市地差异等因素所造成的企业财务报告周期差异,本榜单选取的财务数据均以企业报告周期覆盖2017年度为基础。同时,上市地差异还可能带来企业财务数据的统计币种差异,本榜单尽量采用以企业报告时官方公布的汇率为计算标准,再以人民币为统一计价标准。

 

6、本榜单编制中心郑重承诺:本排行榜仅以行业研究为目的,在排名过程未与候选企业进行任何信息沟通或商业合作。由于此次“2018年中国涂料100强企业排行榜”为《涂界》连续第四年次推出,虽然我们尽可能地统一数据口径及审查去核验所有相关信息,但考虑到数据来源的问题,仍可能会一定的偏差或疏漏,欢迎公众对我们的研究排行提出各种宝贵的意见或建议,以便我们更好地改进排名和调研方法,提高数据质量。另外,符合条件的涂料企业可以与《涂界》取得联系,便于下次进行排名,联系方式:E-mail:tujiemedia@163.com;官方微信:tujiemedia;中国涂界网:www.itujie.com.cn。

 

*本排行榜仅作行业研究,不构成对相关公司二级市场的任何操作建议,榜单中数据仅供参考。

 

 

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