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三棵树、巴德士、嘉宝莉、展辰纷纷谋局工业涂料,意欲何为?

2017年12月27日 浏览量: 评论(0) 来源: 中国涂界网 作者: 李思豪
摘要:基于主业的相对稳固性,以及涉猎其他业务的信心支撑,三棵树、巴德士、嘉宝莉、展辰开始进一步向其他涂料业务领域进行延伸。那么,这些企业为何要纷纷入局工业漆领域?究竟是建筑涂料和木器涂料领域遭遇到了天花板,还是为了寻求更广阔的发展空间,以此做大做强?

近年来,中国涂料企业都开始进行多元化扩张,不过这种多元化扩张主要是横向扩张。特别是以建筑涂料、木器涂料为主的企业,业务多元化更是急切,比如嘉宝莉、巴德士、展辰,此外三棵树也在谋划进军工业涂料领域。

基于主业的相对稳固性,以及涉猎其他业务的信心支撑,三棵树、巴德士、嘉宝莉、展辰开始进一步向其他涂料业务领域进行延伸。那么,这些企业为何要纷纷入局工业漆领域?究竟是建筑涂料和木器涂料领域遭遇到了天花板,还是为了寻求更广阔的发展空间,以此做大做强?


事实:鲜有单一化专注的大企业了

PPG:玻璃业务起家,后来通过不断剥离,现在成为了一家专注聚焦涂料业务的全球巨头,其中:汽车OEM涂料、航空航天涂料世界排名第一;建筑涂料、一般工业涂料、汽车修补漆、包装涂料均世界排名第二;此外,在工业防护及船舶涂料、风电涂料等领域也有着很大的市占率。

宣伟:是全球最大的建筑涂料生产商,该业务占据集团66%的份额;一般工业涂料、防护和船舶涂料、汽车修补漆、航空航天涂料均世界排名第四位;此外,重型机械涂料、集装箱涂料、风电涂料、金属建筑涂料、电子产品涂料、家具涂料等领域也有很大的市场份额;同时还有胶粘剂、密封剂等业务。

阿克苏诺贝尔:是全球装饰涂料领域的领导者,一般工业涂料、防护和船舶涂料世界排名第一,航空航天涂料世界排名第二位,装饰涂料业务全球市占率世界排名前三位;此外,在汽车修补漆、木器涂料、粉末涂料、金属涂料、包装涂料等领域都是佼佼者。此外,特种化学品业务占据着集团33%的份额。

立邦涂料:世界排名第四位,在建筑装饰涂料领域位居世界前四位,特别是在中国市场,建筑涂料领域位居第一位;此外,立邦还在汽车涂料、工业涂料、粉末涂料、汽车修补漆、卷材涂料、船舶涂料、防腐涂料等领域也有一定的影响力;同时,还兼具表处理化学品业务。


全球涂料巨头市场地位

此外,巴斯夫、艾仕得、关西涂料、亚洲涂料、马斯科、多乐士集团等知名涂料企业,业务也是多元化,比如以汽车涂料而著名的艾仕得,还有工业涂料、木器涂料等业务;多乐士集团不仅有涂料业务,还有橱柜等业务。

涂界观察员李明月表示,纵观成长起来的全球大型涂料企业(年销售额10亿美元以上的企业),确实已很难找到一个传统“战略聚焦”理论指导下只经营“单一业务”的企业了。

遭遇天花板还是谋求更大?

从三棵树、巴德士、嘉宝莉、展辰的主业来看,都是以建筑涂料、木器涂料为主,各自在这些领域都取得了行业领先地位,其中三棵树建筑涂料业务占据70%以上,巴德士、嘉宝莉的建筑涂料、木器涂料业务份额比例相当,而展辰的家具漆业务占据80%以上。

“两大领域竞争十分激烈,相互之间拥有众多强劲的竞争对手。建筑涂料领域,有立邦、多乐士、三棵树、亚士创能等,特别是东方雨虹快速切入建筑涂料,更是加剧了行业竞争;家具漆领域,有嘉宝莉、华润、长润发、巴德士、大宝化工、君子兰等。”李明月分析认为,“这两大领域的市场总份额只占全国约35%左右,而且很多企业势力均衡,要想快速突破非常困难。”

“进入工业涂料领域,无外乎两大因素:一是企业所在领域增长乏力,二是为寻求更大的发展空间。”李明月分析表示,比如展辰集团,家具漆近年来增长乏力,业务增长放缓;而且家具漆整体容量有限,如果不进入新的领域,整个企业的发展将会受到限制。

数据显示,我国涂料工业2016年产值为4354.49亿元,其中民用涂料占比约30%左右,而工业涂料占据着70%。“入局工业涂料,更多的企业是为谋求更大的发展空间。”李明月表示。

三棵树此前发布的五年发展战略规划显示,力争3-5年成为全球十大涂料品牌,5-10年成为全球涂料领导品牌,2018-2022年销售收入复合增长率不低于30%。“切入工业涂料,将会对三棵树起到很大助推作用,推动三棵树更早实现百亿目标、千亿梦想,成为‘全球十大涂料品牌’。”李明月认为。

塑造品牌形象提高竞争力

“做强必须要做工业涂料!不仅因为工业涂料市场需求庞大,更是因为工业涂料还代表着涂料工业科技最高水平。”李明月分析认为,工业涂料是有着技术含量和附加值都比较高的品种,它代表着一个国家涂料工业的技术水平,其中船舶涂料、汽车涂料、风电涂料、海洋工程涂料、重防腐涂料等代表了涂料工业最高技术水平。

“目前,三棵树、巴德士、嘉宝莉、展辰都有了‘做大’的基础,但‘做强’方面与全球涂料巨头相比还有差距,也还有很长的一段路要走,而建立在技术含量较高的工业涂料领域,不失为一个最佳选择。”李明月表示。

“如果能够在工业涂料特别是高端工业涂料领域有所突破,并且能够起到引领性作用,不仅有利于这些企业塑造品牌形象,还有利于进军国际市场,提高参与全球的竞争力;同时,还有望带动我国涂料工业的发展,提升我国工业涂料在全球的市场地位。”李明月表示。


工业涂料道路并非易事

“不过,工业涂料切入也并非易事。”李明月表示。目前,PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、艾仕得、立邦、宣伟、关西等世界涂料巨头,在华有着坚实的基础,技术、品牌和服务等各方面的实力都很强。

根据《涂界》发布的“2017年中国涂料行业专业细分市场竞争力排行榜(工业涂料)”来看,前20强企业大部分为外资企业,而且在工业漆占据着有利地位,特别是占据着绝大部分的高端市场,而且还在慢慢切入一般工业涂料领域。

与此同时,我国绝大部分本土工业涂料企业,长期处在中低端市场,而且绝大部分是一些区域性品牌,还没有能覆盖整个市场的工业漆品牌。“由于工业漆种类多样,品种繁杂,而且市场相对分散,所以多年以来都没有形成一个全国性的知名工业漆品牌。”业内人士表示。

“虽然目前难以与外资企业匹敌,但依然有着很大的机会。”李明月分析认为,“大部分的外资企业都是以技术换市场,进入中国市场后,凭借雄厚的技术实力和品牌影响力,获得了稳定的市场地位。但可以预计的是,我国本土涂料品牌通过努力和积累,在技术和品牌等方面将会逐步缩小与外资企业的差距,甚至实现赶超。”

此外,“工业涂料水性化或许是一个很好的切入点。”李明月表示,“目前,包括外资企业在内的众多企业,工业涂料水性化程度都比较低,这意味着大部分企业都处在同一起跑线上,最终胜出的就看各自的实力。不过外资企业有一定的基础和优势。”

当前,占比近70%市场份额的工业涂料,其水性化程度仅为10%左右,市场前景被企业普遍看好。“当前水性工业涂料市场渗透率非常低,可以说正处于爆发的前夜,接下来大量的水性工业漆市场需求将被释放出来。也正是基于此,花王水漆开始布局水性工业涂料市场。”巴德士集团董事长方学平表示。

方学平在分析水漆行业发展趋势时表示,“目前我国水漆渗透率还很低,特别是占比份额高达近70%的工业涂料领域,水性漆应用更低;如果工业领域水性化比例达到很高程度,那样水性漆发展才有意义。”

“未来五年民用涂料水性化率将达到80%,工业涂料水性化率将达到15%。”中国涂料工业协会会长孙莲英表示。如果工业涂料被水性涂料替代,保守估计,未来水性工业涂料市场规模将超过4000多亿元,前景广阔。(涂界)

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